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J-REITは中長期投資向けの金融商品です


そもそも、J-REITのような投資信託としての側面をもった金融商品は、中長期の投資に向いているとされ
ています。 株式投資のように株価の上下変動によって得られる株価差益を狙った投資とは一線を画す
ため、基本的にJ-REITの場合は、キャピタルゲインよりもインカムゲインを狙います。


ですので必然的に中長期で保有することになるわけです。 そして、余談になりますが、米国の大変人気
の高い年金システムの401Kプランも、その多くが投資信託で運用されております。


実際に米国では、30~40年続いている投資信託も珍しくありません。 しかし、日本の場合、70年代以前
のファンドはほんのわずかで、 主な要因として、日本では会社型が認められていませんでした。


このため、すべて契約型投信であったことがあげられています。 契約型投信であるがゆえに中途解約を
認めるオープン型が多くなり、値が少しでも上がると中途解約が殺到しました。


暗い時代が過ぎ去って、今現在では、不動産を運用対象とする投資信託も、契約型と会社が認められて
おります。 サブプライムショック以降は金融市場 の信用不安により東証リート指数は大幅に下落しまし
たが、過剰流動性により、ようやく回復傾向に入ったわけですが、いつまでも続くわけではありません。


繰り返しになりますが、やはりJ-REIT(不動産ファンド、不動産投資信託)は長期投資が向いていますの
で、上述した点を考慮 した上で投資する必要があります。





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テーマ : J-REIT
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 東証リート指数 不動産ファンド

J-REITの決算短信の仕組みについて


決算短信だけでは不足する情報を補足するために、投資法人及び運用会社は、決算補足説明資料や
アナリスト説明会用の資料などを作成しております。 こうした資料には、決算短信だけでは不足する
ため、それを補 うための情報が記載されています。


例えば損益計算書や貸借対照表の数字の増減理由や、来期予想数字の前提となる営業収益の内訳や
費用の見通し、ビル毎の稼働率や鑑定評価額の推移、投資主の内訳などがしっかりと記載されています。


また、場合によってはアナリスト説明会におけるJ-REITがらみの説明や、質疑応答の模様などをホーム
ページ上で動画で見ることのできるサービスを行うJ-REITもあります。


一般の個人投資家も、プロの証券アナリストと同様の情報を入手することが可能とされております。決算
発表のような定期 的なもの以外の突発的な情報開示についてです。


例えば、新たなビルを取得するテナントの契約が解消になった大きな地震がおきた地域に不動産を保有
しているなど、業績に影響を与えそうな大きな出来事が起きた場合は、それらの情報開示が行われます。


そして投資に有益な情報を一番まとまって見ることができるのが各J-REITのウエブサイトで、時間のある
ときにでも、各J-REITのホームページを閲覧することをお勧めいたします。


そして実際に、各種開示資料、保有物件の写真や地図、概要などの物件資料、月次の稼働率の推移、
投資方針など、投資 に役立つ情報が満載されております。





テーマ : J-REIT
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 決算短信 J-REIT

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